إصدار دولاري لدعم القاعدة الرأسمالية
أعلن البنك الأهلي السعودي نجاحه في إتمام طرح سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (AT1) مقوّمة بالدولار الأميركي، بقيمة إجمالية بلغت مليار دولار، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية ودعم خططه التوسعية المستقبلية، بما يتماشى مع متطلبات الاستدامة المالية والحوكمة المصرفية.
عائد تنافسي يعكس قوة المركز المالي
وأوضح البنك، في بيان منشور على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، أن السندات تم طرحها بعائد سنوي بلغ 6.15%، وهو معدل تنافسي يعكس متانة المركز المالي للبنك، وارتفاع مستوى الثقة من قبل المستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها، في ظل الأداء القوي للقطاع المصرفي السعودي.
خصائص السندات وعددها
وبيّن أن الإصدار شمل 5 آلاف سند، بقيمة اسمية 200 ألف دولار للسند الواحد، حيث تُعد هذه السندات دائمة دون تاريخ استحقاق نهائي، مع أحقية الاسترداد من قبل البنك بعد مرور 5.5 سنوات من تاريخ الإصدار، وفق الشروط والأحكام المعتمدة.
تنظيم قانوني وإدراج دولي
وأشار البنك إلى أن عملية الطرح تمت وفق اللائحة (Regulation S) الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933، والتي تتيح طرح أدوات الدين خارج الولايات المتحدة للمستثمرين غير الأميركيين، دون الخضوع لمتطلبات التسجيل لدى الجهات الرقابية الأميركية.
ومن المقرر أن تتم تسوية الإصدار بتاريخ 22 يناير الجاري، على أن يتم إدراج السندات في السوق المالية الدولية بسوق لندن للأوراق المالية، ما يعزز من حضور البنك الأهلي السعودي في الأسواق العالمية، ويدعم تنويع مصادر التمويل طويلة الأجل، بما ينسجم مع مستهدفات النمو وتعزيز كفاية رأس المال.